O amigo de Hector, Félix, um coelho desperto, acaba caindo em uma armadilha que foi feita para o pequeno dragão azul. Ela sequestra magicamente sua vítima, forçando Hector e seus amigos a partirem por uma jornada alucinada pela cidade. Após separarem-se, Hector vê o amigo partir em um zepelim, e descobre que a única maneira de encontrá-lo será embarcando no trem voador da Ferrovia Secreta.